Digitale Buchführung mit DATEV für Vermittler
Weniger doppelte Arbeit beginnt mit einem klaren Ablauf: Welche Unterlagen entstehen, wer stellt sie bereit und wie werden Rückfragen geklärt? Darauf bauen wir eine digitale Zusammenarbeit auf, die zu Ihrem Vermittlerbetrieb passt. Belege und Auswertungen können über passende DATEV-Anwendungen ausgetauscht werden. Die eingesetzten Anwendungen und Zugänge stimmen wir gemeinsam ab.
Belege strukturiert bereitstellen
Belegerkennung und Zuordnungsvorschläge können wiederkehrende Arbeitsschritte erleichtern. Vollständige Unterlagen und eindeutige Zuständigkeiten bleiben erforderlich. Elektronisch erhaltene Belege sollten im maßgeblichen Originalformat erhalten bleiben. Eine gewöhnliche Dateiablage allein erfüllt nicht automatisch alle Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Aufbewahrung und Schutz vor unbemerkten Änderungen.
Bankdaten und Provisionen abstimmen
Elektronische Bankbewegungen unterstützen die Zuordnung von Zahlungen. Für Provisionen benötigen wir häufig die vollständigen Abrechnungen mit Vergütungen, Einbehalten und Rückbelastungen. Ein Auszahlungsbetrag erklärt diese Bestandteile nicht allein. Datenimporte und Schnittstellen hängen von den Anwendungen und Exportformaten Ihrer Banken, Versicherungen und weiteren Partner ab.
E-Rechnungen richtig organisieren
Ein einfaches PDF ist keine strukturierte E-Rechnung. Inländische Unternehmen müssen grundsätzlich den Empfang betrieblicher E-Rechnungen ermöglichen. Für nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfreie Leistungen besteht grundsätzlich keine umsatzsteuerliche Pflicht zur Ausstellung einer E-Rechnung. Bei steuerpflichtigen Zusatzleistungen sind die geltenden Regeln und Übergangsfristen gesondert zu prüfen.
Automatisierung mit fachlicher Kontrolle
Belegerkennung, Buchungsvorschläge und standardisierte Datenimporte können manuelle Arbeit verringern. Welche Schritte sich automatisieren lassen, hängt von Datenqualität, verfügbaren Funktionen und vorhandenen Schnittstellen ab. Die steuerliche Einordnung und die Bearbeitung von Ausnahmen bleiben notwendig. Gerade Vorschüsse, Stornierungen und unterschiedliche Umsatzsteuerbehandlungen benötigen fachliche Kontrolle. Wir erfassen zuerst Ihre vorhandenen Systeme, legen anschließend Belegwege und Zuständigkeiten fest und prüfen den Ablauf gemeinsam im Alltag. So entsteht eine nachvollziehbare Zusammenarbeit mit aktuellen Auswertungen und klaren Rückfragen.